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Cada presupuesto que creas incluye información de distintos proveedores, lo que te obliga a copiar y pegar datos de sus documentos para montar tu oferta. Un proceso lento y manual que te está costando clientes.
Descubre cómo convertir automáticamente esos documentos en presupuestos listos para entregar a tus clientes con una solución IA que ofrece resultados predecibles, reduce los riesgos y tiene un impacto positivo inmediato y medible en tu negocio.
Detrás de cada presupuesto hay un proceso que, a simple vista, parece sencillo, pero que en realidad consume mucho más tiempo del necesario. Si tus presupuestos incluyen información de diferentes proveedores, las tareas manuales se acumulan: pequeños pasos repetitivos que, sin darte cuenta, te roban horas de trabajo.
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Gestionas todo tipo de documentos de proveedores (facturas, dibujos técnicos, listas de piezas) que llegan en distintos formatos: PDFs, escaneos, Excel...
Revisas los documentos de proveedores página por página para encontrar los datos que necesitas y después elaboras tu presupuesto en tu propio formato.
Con una media de 3 a 5 revisiones por presupuesto, lo que parecen pequeños ajustes se convierten rápidamente en demasiadas horas de trabajo extra.
Lo que parece manejable para un solo presupuesto, se convierte en una tarea titánica a escala. Al final del año, cientos de horas se han ido en trabajo manual.
Con esta solución, la IA pasa a formar parte de tu proceso de elaboración de presupuestos. En lugar de elaborar cada presupuesto a mano, los documentos de los proveedores se procesan automáticamente y se transforman en un nuevo documento siguiendo un proceso definido, mientras tu equipo mantiene el control en todo momento.
Crea un nuevo presupuesto en tu entorno Triggre, seguro y conforme al RGPD. Selecciona los documentos de proveedores que quieres combinar (dibujos técnicos, facturas, listas de materiales) e indica qué información extraer de cada uno.
La tecnología IA integrada, con OCR incluido, lee los documentos y extrae automáticamente los datos necesarios. Después, toda esa información se combina en un nuevo documento, con tu identidad corporativa y en el formato que necesites.
El sistema comprueba automáticamente si los datos extraídos cumplen los requisitos que hayas definido. Se recalculan los totales, se verifican los campos obligatorios y se validan los formatos, todo dentro del mismo flujo de trabajo.
No hay límite de páginas: tanto si los documentos tienen unas pocas como si tienen decenas, se aplica la misma lógica de validación. Si falta algo o hay algún error, se marca al momento para su revisión.
Tu equipo sólo interviene cuando los datos extraídos están incompletos o son incorrectos. El documento original del proveedor y los datos extraídos se muestran en paralelo para que puedas revisarlos y compararlos de un vistazo.
Puedes modificar valores, corregir datos o reorganizar la información en el nuevo documento. La revisión humana sigue siendo parte del proceso, pero sólo cuando realmente aporta valor.
Una vez validados los datos, el sistema genera automáticamente un presupuesto completo con tu imagen corporativa y el formato que has determinado, listo para enviar directamente a tu cliente.
Además, puedes usar los datos extraídos de inmediato en otros procesos internos: cálculos, previsiones o cualquier otra acción posterior.
Cada presupuesto lleva más tiempo del que debería. Las tareas manuales se acumulan. Las revisiones se alargan. Y cuando el volumen crece, la única salida es echar más horas. Ahora imagina lo contrario:
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Los PDFs, documentos escaneados y dibujos técnicos de tus proveedores se procesan automáticamente y se convierten en información lista para ser usada.
Los datos extraídos se vuelcan directamente en tu plantilla de documento personalizada. Sin copiar y pegar. Sin empezar desde cero.
Gracias a la validación automática, el sistema señala al momento si falta algo o hay algún error. Tu equipo se centra en las excepciones, no en revisarlo todo.
Recupera cientos de horas para lo que de verdad genera negocio: hablar con los clientes potenciales, hacer seguimiento de las ofertas y cerrar ventas.
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